i. 貨幣市場工具
8 題貨幣市場工具包括銀行存款及可轉讓短期債務工具，主要用於短期資金管理，通常以較低回報換取較低風險及較高流動性。考試重點是存款與票據的分別、貼現回報的計算，以及通脹、再投資和違約風險。
銀行存款 · 可轉讓短期債務工具 · 貨幣市場工具的利弊
ii. 債務證券
8 題債券代表貸款，投資者按條款收取息票及期滿本金，而其價值受市場收益率、信貸質素及適銷性影響。優先股雖提供優先於普通股的收入權利，仍屬股本，其股息並非無條件保證支付。
債務證券投資 · 票面值 · 可換股權利 · 息票利率 · 期滿期限 · 債券定價 · 價格與收益率的關係 · 收益曲線 · 適銷性 · 債券評級 · 國際市場 · 債券投資的好處 · 債券投資的弊處 · 優先股
iii. 股票
8 題普通股代表公司的擁有權，投資者可透過股息及資本增值獲取回報，但須承擔盈利變動、股價下跌及本金全失的風險。以下內容依指定的二〇二三年參考資料編寫，當中的歷史數據及制度須按該版本理解。
股票投資 · 股票融資的方法 · 投資股票的原因 · 紅股派送 · 股息 · 香港聯合交易所（聯交所） · 國際市場 · 市場指數 · 基本因素投資分析 · 技術分析 · 投資股票的好處 · 投資股票的弊處
iv. 財務衍生工具
8 題財務衍生工具的價值取決於相關資產或指標，可用作對沖、投機及套戥。遠期及期貨合約令買賣雙方承擔履約責任，期權則給予買方選擇權；槓桿作用可以同時放大收益及損失。
財務衍生工具的用途 · 遠期及期貨合約 · 期權及認股權證 · 衍生工具的好處 · 衍生工具的弊處
v. 地產
8 題地產投資可帶來租金收入及資本增值，亦有對沖通脹、利用按揭槓桿及擁有物業的好處。考生須同時掌握價格風險、交易成本、流動性不足、管理問題、投資金額大及租金收益率低等弊處，切勿把潛在好處當作保證。
地產投資的好處 · 地產投資的弊處
vi. 低變現能力的投資
8 題古董、藝術品、錢幣、郵票及鑽石等收藏品，可能帶來投資回報和收藏樂趣，但市場變現能力低，交易費用亦可能很高。這類投資需要專門知識及專業判斷，拍賣成交價也可能有很大差異。
vii. 投資基金
8 題投資基金集合投資者的資金，由專業人士按既定目標管理；基金的法律結構、買賣安排及收費會影響投資者的權益和回報。考生須分清各類基金及各方職責，並明白分散投資、資產保管和證監會認可均不等於保證本金或回報。
互惠基金及單位信託 · 開放型基金及封閉型基金 · 投資基金的收費與費用 · 投資基金的好處 · 投資基金的弊處 · 投資基金各方的職責
viii. 壽險及年金
8 題壽險主要處理早逝造成的財務損失，年金則以整付或分期保費換取定期收入。比較產品時，須分辨給付條件、保障或給付年期，以及變現能力、通脹和長壽風險。
壽險 · 年金