i. 投資風險
8 題投資風險是投資期終價值的不確定性；追求較高預期回報，一般須接受較高風險。分散投資、平均成本法、較長投資期及有效的風險管理程序有助控制風險，但不保證獲利或保本。
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ii. 投資考慮因素
8 題投資決策須同時考慮經濟環境、投資目標、風險承受能力，以及流動性、投資年期和稅務限制。中介人應先了解客戶及產品，再提出配合客戶情況的建議，並清楚解釋投資相連壽險計劃的特點、利益及風險。
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